Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine (Patriballan)
Présentation de l'entreprise :
Cerfrance Val de Loire est membre du réseau associatif de conseil et d'expertise comptable Cerfrance, classé parmi les 40 premiers recruteurs en France, avec 12 000 collaborateurs, 700 agences et 320 000 entreprises adhérentes.
Cerfrance Val de Loire, c'est une équipe de 260 collaborateurs multidisciplinaires, répartis dans 14 agences sur les départements de l'Indre et Loire et Loir et Cher, au service des projets de 5100 dirigeants dans tous les secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers... |
Description du poste :
Vous souhaitez être un véritable accompagnateur du chef d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine ?
Pour cela, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie…). Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, accompagnerez les clients sur leur projet à long terme… Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles clients, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier. Vous aimez communiquer ? échanger ? nous vous proposons d'animer des formations auprès de nos clients et de nos collaborateurs. Si ces perspectives répondent à votre projet professionnel, alors rencontrons-nous ! |
Profil du candidat recherché :
Aptitudes/Compétences
Qualité rédactionnelle, bon relationnel, capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial, maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l'entreprise...) Formation Formation de niveau Bac + 4/5 - master 2 en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine, école de commerce avec option finance de marché. La connaissance des milieux agricole et viticole sera appréciée. |
Eléments à préciser lors de votre candidature :
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre lettre de motivation et CV en remplissant notre formulaire.
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Type de contrat : | CDI |
Région : | BALLAN-MIRE |
Nombre de poste(s) : | 0 |
Rémunération : | Selon expérience |
Statut : | Non cadre |
Formation : | Bac+3,Bac+4,Bac+5 et plus |
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